Andy i szeryf Dearborne aresztują Jasona pod zarzutem zamordowania Dawn. W komisariacie pojawia się Tara i kłamiąc, daje Jasonowi alibi. Za radą babci Sookie rozpoczyna własne śledztwo w sprawie zabójstwa przyjaciółki. Nienaturalnie pobudzony działaniem specyfiku od Lafayette’a, Jason trafia do szpitala. Tara zostaje, aby go wspierać. Sookie prosi Billa, aby zabrał ją do „Fangtasii” – popularnego baru wampirów. Po przybyciu na miejsce Sookie orientuje się, że grozi jej realne niebezpieczeństwo. Barman w „Fangtasii” potwierdza, że widział tam Dawn i Maudette. Bill i Sookie przyciągają uwagę zwalistego wampira o nordyckim wyglądzie i imieniu Eric. W trakcie rozmowy Sookie ostrzega Erica i jego towarzyszkę, że na sali znajduje się policyjny tajniak. Eric wyprowadza ich sekretnym wyjściem. Podczas powrotu do domu Sookie i Bill zostają zatrzymani przez policjanta. Zachowanie funkcjonariusza denerwuje Billa, który rozbraja go i zostawia śmiertelnie wystraszonego na drodze.
