Zrozpaczona Sookie ogląda zawartość trumien i udręczona wraca do domu. Tymczasem Tara budzi się i widzi zaskakująco idylliczny obrazek – matka przygotowuje śniadanie i wyrzuca do śmieci cały pozostały w domu alkohol. Tara jedzie do Sookie i nieświadoma tego, co się stało z Billem, czyni przyjaciółce wyrzuty na temat śladów na szyi. Rozżalona Sookie wyprasza Tarę z domu. Jednak później spotyka ją miła niespodzianka: okazuje się, że Bill jest cały i zdrowy. Jason i Amy odkrywają, że żadne z nich nie doświadczyło dotychczas takiej bliskości. Sam jest wyraźnie rozczarowany wiadomością o ocaleniu Billa. Amy chce się zatrudnić na miejsce Dawn. Sookie pragnie ją ostrzec przed bratem, ale dziewczyna nie chce tego słuchać. Arlene prosi Sookie, aby popilnowała jej dzieci, podczas gdy ona i Rene będą na koncercie. Tego samego wieczora Rene oświadcza się Arlene. Andy i Bud odkrywają, że czwarte zwłoki należą do Neila, asystenta Mike’a Spencera, który, jak się okazuje, nie stronił od towarzystwa wampirów. W barze przesłuchują Sama, wypytując go m.in. o jego nagie przechadzki po lesie. W domu Eddiego, podmiejskiego wampira, Lafayette dokonuje wymiany usług seksualnych na fiolki z krwią. Po jego odejściu pojawiają się Amy i Jason. Jason jest zaszokowany okrucieństwem, z jakim Amy traktuje Eddiego. Bill i Sookie również zostają uwikłani w ciemne interesy, kiedy Eric prosi ich o przysługę’. Chodzi o to, aby Sookie, dzięki swym zdolnościom telepatycznym, wskazała złodzieja 60.000 dolarów. Po rozmowie z pracownikami baru Sookie nie ma wątpliwości, że złodziejem jest Longshadow. Rozwścieczony wampir rzuca się na Sookie.
