Sam wyjaśnia przerażonej Sookie, że może przybierać kształt dowolnego zwierzęcia. Dziewczyna czuje się wściekła i oszukana. Tara poddaje się dziwnym zabiegom panny Jeanette, w trakcie których niszczy w sobie demona. Eddie oznajmia Amy, że przejrzał jej zabójcze plany. Kiedy Amy zauważa, że Jason i Eddie zaprzyjaźnili się, zmienia strategię i przekonuje Jasona, że powinni być lepsi dla swojego więźnia. Dekorując knajpę na przyjęcie zaręczynowe Arlene, Sam wspomina w myślach, jak po raz pierwszy zamienił się w psa na oczach adopcyjnych rodziców. Tymczasem Tara wraz z matką świętują wypędzenie demonów i jadą na zakupy. W drodze powrotnej Tara nieoczekiwanie spotyka pannę Jeanette. Bill staje przed sądem wampirów. Dzięki poparciu ze strony Erica uzyskuje łagodniejszy wymiar kary. Dla Sama natomiast wieczór nie należy do udanych. Pojawienie się dociekliwego Andy’ego pogarsza jeszcze sprawę. Sookie zostaje zaatakowana w barze przez seryjnego mordercę. Na szczęście pojawia się Sam i przegania napastnika. W drodze do domu Jason i Amy kłócą się, co zrobić z Eddim. Ostatecznie Amy przebija wampira kołkiem. Bill dostaje wyrok: za zniszczenie wampira musi stworzyć nowego. Na śmietnisko, gdzie odbywa się sąd, podjeżdża samochód z dziewczyną w bagażniku. Bill usiłuje się wykręcić, ale w końcu zatapia zęby w jej szyi.
Soundtracki
Jace Everett - Bad Things
Donna Fargo - You Can't Be a Beacon (If Your Light Don't Shine)
Preacher and the Saints - Jesus Rhapsody, Pt. 1
John Mazzei - Summer Memories
I See Hawks in L.A. - Hallowed Ground
C.C. Adcock and The Lafayette Marquis - Maison Creole
C.C. Adcock and The Lafayette Marquis - Bleed 2 Feed
C.C. Adcock and The Lafayette Marquis - I'm Just A Fool To Care
C.C. Adcock and The Lafayette Marquis - I'm Ready
C.C. Adcock and The Lafayette Marquis - Let's Talk It Over
Dr. John - I Don't Wanna Know
