Na opustoszałym w nocy parkingu przez barem Rattrayowie dotkliwie biją Sookie. Nagle niewidzialna siła odrzuca Macka między drzewa, gdzie ląduje, łamiąc kark. Chwilę później martwa jest też Denise. Sookie mdleje, a kiedy odzyskuje przytomność, widzi obok siebie klęczącego Billa, który domaga się, aby wypiła trochę jego krwi. Sookie wzdraga się, lecz w końcu ulega namowom. Jason jest przesłuchiwany w sprawie morderstwa Maudette Pickens. Bud i Andy pokazują mu taśmę nagraną przez Maudette podczas spotkania z Jasonem. Nagranie, które początkowo wydaje się obciążać Jasona, w istocie dowodzi jego niewinności. Wieczorem Sookie, Jason, babcia i nowa kelnerka Tara czekają na Billa. Sookie wyjaśnia Billowi, dlaczego nie obawia się wampirów. Na pożegnanie Bill całuje Sookie. Jason przybywa do domu Dawn, która niezwłocznie przywiązuje go do łóżka i zostawia, obiecując, że wróci o północy. W wiadomościach telewizyjnych podają informację o śmierci czcigodnego Theodora Newlinwasa, który zginął w podejrzanym wypadku samochodowym. Po pracy Sookie jedzie do domu Billa, ale nie może odnaleźć spokoju, na który liczyła. Przed wejściem otaczają ją trzy złowrogie postacie – kobieta i dwóch mężczyzn.
